Documento 36 de 42 · Fase G — Gestão e Monitoramento
Relatório de Acompanhamento e Evolução
O relatório trimestral de acompanhamento: o que avançou, o que travou, como os indicadores evoluíram e o que vem nos próximos 90 dias.
1O que é este documento
Relatório periódico de progresso para diretoria/conselho. Trimestral.
2Por que ele é exigido
É a prestação de contas periódica à direção e a evidência mais forte de continuidade do programa. Quatro relatórios trimestrais assinados demonstram um ano de gestão contínua — algo que nenhum documento isolado consegue provar.
Evidência legal. Este documento compõe o conjunto probatório apresentado em fiscalização do MTE. A plataforma só permite concluí-lo quando todas as exigências formais estiverem atendidas.
3Antes de começar: pré-requisitos
A plataforma mantém este documento bloqueado até que o documento abaixo esteja concluído.
4O que ter em mãos
Informações obrigatórias
- Empresa
- Trimestre
- Resumo executivo(mín. 60 caracteres)
- Próximos 90 dias(mín. 20 caracteres)
Tabelas a preencher
- Status das ações— no mínimo 1 linhaColunas obrigatórias: acao, status
- Indicadores— no mínimo 1 linhaColunas obrigatórias: nome, status
- Assinaturas— no mínimo 2 linhasColunas obrigatórias: papel, nome
5Passo a passo
- 1
Identifique o trimestre
Período coberto pelo relatório. O documento é um assistente de 7 etapas: Identificação, Resumo Executivo, Status Ações, Indicadores, Análise, Próximos Passos e Assinaturas.
- 2
Escreva o resumo executivo
O que mudou no trimestre, em números.
Só Empresa, Trimestre e este resumo travam a conclusão (sem o mínimo de 60 caracteres, que só é cobrado na auditoria da Aula 43). As tabelas de ações/indicadores, a análise e as assinaturas não bloqueiam o botão Concluir — mas um relatório sem elas não convence ninguém.
- 3
Reporte o status das ações
Tabela própria com ação, status, % e observação — preenchida manualmente aqui, não puxada do M11_001. Repare que o vocabulário de status também é outro (concluída/em andamento/atrasada/cancelada) — mais uma variação em relação ao M11_001 e ao M11_003.
- 4
Reporte os indicadores
A tabela já vem com 4 indicadores obrigatórios pré-carregados (Absenteísmo, Turnover, Afastamentos, % de Ações do PGR concluídas) e 2 complementares (adesão à coleta, horas extras médias) — edite os valores e adicione outros se fizer sentido.
- 5
Escreva a análise
Etapa própria: ações concluídas em destaque e desvios/justificativas do que não saiu como planejado.
- 6
Projete os próximos passos
Duas janelas de tempo, em campos separados: os próximos 30 dias e os próximos 90 dias. Há também uma lista de 'pontos de atenção' — cada um com responsável, critério que dispara o alerta e ação a tomar se disparar.
- 7
Colha as assinaturas
Responsável técnico e sponsor, no mínimo — mas isso só é cobrado na auditoria; o botão Concluir não verifica nomes nem quantidade de assinaturas.
6O que a plataforma gera
Depois de concluir o preenchimento, a plataforma abre a tela de relatório deste documento. Ao gerar o arquivo, ele recebe um número de versão, um checksum SHA-256 e passa a integrar o pacote de evidências do projeto — é esse arquivo, e não a tela de preenchimento, que vale como comprovação em auditoria.
Cada nova geração cria uma versão; as anteriores permanecem registradas no Controle de Versão de Documentos (M12_003).
7O que costuma travar
Plano de Ação morre nos primeiros 60 dias
Quase sempre o problema é ausência do Comitê NR-1. Sem reunião mensal formal, o plano vira lista de boas intenções. Coloque o Comitê na agenda como reunião OBRIGATÓRIA com diretor presente.