Documento 36 de 42 · Fase G — Gestão e Monitoramento
Relatório de Acompanhamento e Evolução
O relatório trimestral de acompanhamento: o que avançou, o que travou, como os indicadores evoluíram e o que vem nos próximos 90 dias.
1O que é este documento
Relatório periódico de progresso para diretoria/conselho. Trimestral.
2Por que ele é exigido
É a prestação de contas periódica à direção e a evidência mais forte de continuidade do programa. Quatro relatórios trimestrais assinados demonstram um ano de gestão contínua — algo que nenhum documento isolado consegue provar.
Evidência legal. Este documento compõe o conjunto probatório apresentado em fiscalização do MTE. A plataforma só permite concluí-lo quando todas as exigências formais estiverem atendidas.
3Antes de começar: pré-requisitos
A plataforma mantém este documento bloqueado até que o documento abaixo esteja concluído.
4O que ter em mãos
Informações obrigatórias
- Empresa
- Trimestre
- Resumo executivo(mín. 60 caracteres)
- Próximos 90 dias(mín. 20 caracteres)
Tabelas a preencher
- Status das ações— no mínimo 1 linhaColunas obrigatórias: acao, status
- Indicadores— no mínimo 1 linhaColunas obrigatórias: nome, status
- Assinaturas— no mínimo 2 linhasColunas obrigatórias: papel, nome
5Passo a passo
- 1
Identifique o trimestre
Período coberto pelo relatório.
- 2
Escreva o resumo executivo
Mínimo de 60 caracteres. O que mudou no trimestre, em números.
- 3
Reporte ações e indicadores
Duas tabelas: status das ações e evolução dos indicadores. Ambas vêm do acompanhamento e do dashboard.
- 4
Projete os próximos 90 dias
Mínimo de 20 caracteres. O que será priorizado no trimestre seguinte — é o que transforma o relatório de retrospectiva em instrumento de gestão.
- 5
Colha as assinaturas
No mínimo duas: responsável técnico e sponsor.
6O que a plataforma gera
Depois de concluir o preenchimento, a plataforma abre a tela de relatório deste documento. Ao gerar o arquivo, ele recebe um número de versão, um checksum SHA-256 e passa a integrar o pacote de evidências do projeto — é esse arquivo, e não a tela de preenchimento, que vale como comprovação em auditoria.
Cada nova geração cria uma versão; as anteriores permanecem registradas no Controle de Versão de Documentos (M12_003).
7O que costuma travar
Plano de Ação morre nos primeiros 60 dias
Quase sempre o problema é ausência do Comitê NR-1. Sem reunião mensal formal, o plano vira lista de boas intenções. Coloque o Comitê na agenda como reunião OBRIGATÓRIA com diretor presente.